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新醫(yī)改8500億重布行業(yè)經(jīng)濟(jì)圖景
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-4-8
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 醫(yī)改 醫(yī)藥 藥物
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新醫(yī)改的第二只靴子終于落地。
2009-2012年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)應(yīng)對(duì)新經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化 2008年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展經(jīng)受了近幾年最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和重大考驗(yàn)。盡管國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生了2009-2012年中國(guó)醫(yī)院行業(yè)應(yīng)對(duì)新經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及發(fā) 2008年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展經(jīng)受了近幾年最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和重大考驗(yàn)。盡管國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生了2009-2012年中國(guó)軟件行業(yè)應(yīng)對(duì)新經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及發(fā) 2008年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展經(jīng)受了近幾年最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和重大考驗(yàn)。盡管國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生了2009-2012年中國(guó)手機(jī)行業(yè)應(yīng)對(duì)新經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及發(fā) 2008年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展經(jīng)受了近幾年最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和重大考驗(yàn)。盡管國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生了
距去年10月14日征求意見稿出臺(tái)近半年之后，新醫(yī)改方案終于敲定。新醫(yī)改實(shí)施方案對(duì)制藥企業(yè)、醫(yī)療器械企業(yè)、零售藥店、商業(yè)醫(yī)保公司等醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈條上的每個(gè)環(huán)節(jié)將產(chǎn)生怎樣的影響？在政府用于配套未來(lái)三年新醫(yī)改的8500億元巨額資金投向之中，與之相關(guān)的行業(yè)和企業(yè)又各能分得幾何？
零售藥店 “鲇魚”率先謀變
北京金象連鎖大藥房董事長(zhǎng)徐軍的情緒有點(diǎn)失望，近一個(gè)月來(lái)前后兩個(gè)版本的新醫(yī)改方案，讓他感覺“像坐了趟過(guò)山車”。
在前天公布的新醫(yī)改方案中，徐軍在13000字中只找到一處提及了自己的行業(yè)——第三大條第七小點(diǎn)“建立健全藥品供應(yīng)保障體系”中的“發(fā)展藥品連鎖經(jīng)營(yíng)”，這與2008年10月份的征求意見稿并無(wú)區(qū)別。但此前有諸多媒體言之鑿鑿地稱，社會(huì)零售藥店將被引入“醫(yī)藥分離”這一新醫(yī)改的核心環(huán)節(jié)，并會(huì)在新醫(yī)改方案中表述為“探索公立醫(yī)院門診藥房改制為零售藥店等醫(yī)藥分開的有效途徑”，這則傳聞曾經(jīng)讓徐軍頗為興奮。
“一方面，我們失去了一次市場(chǎng)擴(kuò)容的機(jī)會(huì)”，徐軍顯出一絲無(wú)奈，“另一方面，零售藥店的藥品價(jià)格普遍比醫(yī)院門診藥房低兩到三成，如果我們參與競(jìng)爭(zhēng)，相信能更好地破除醫(yī)院以藥養(yǎng)醫(yī)的局面�！�
事實(shí)上，早在去年征求意見稿面世后，包括全國(guó)人大代表、湖南老百姓連鎖大藥房董事長(zhǎng)謝子龍?jiān)趦?nèi)的行業(yè)人士，紛紛通過(guò)各種場(chǎng)合呼吁政策制定者能夠考慮在新醫(yī)改中充分發(fā)揮社會(huì)零售藥店的競(jìng)爭(zhēng)特質(zhì)，希望通過(guò)醫(yī)院處方面向社會(huì)藥店等方式放開藥品終端市場(chǎng)從而破解藥價(jià)虛高困局。“爭(zhēng)取的效果顯然不明顯”，一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士向記者表示，“零售藥店參與改革以藥養(yǎng)醫(yī)的路徑仍不明晰”。
【專家看法】中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、連鎖藥店分會(huì)會(huì)長(zhǎng)王錦霞表示，雖然新醫(yī)改方案中沒(méi)有點(diǎn)出零售藥店行業(yè)，但是在新醫(yī)改肯定市場(chǎng)機(jī)制并且注重競(jìng)爭(zhēng)的大方向下，2000年前后就作為競(jìng)爭(zhēng)因素被引入到藥品流通改革中的零售藥店，其“鲇魚身份”的色彩只會(huì)越來(lái)越濃。
【企業(yè)應(yīng)對(duì)】在認(rèn)為“新醫(yī)改方案給零售藥店帶來(lái)利空”后，包括徐軍在內(nèi)的許多“鯰魚”選擇先游向另外一個(gè)池子�！叭ツ杲鹣蟠笏幏糠撬幤奉惍a(chǎn)品的銷售收入首次超過(guò)了藥品，今年我們會(huì)在保健品、化妝品等非藥品上花更多的力氣。”
江西開心人連鎖大藥房運(yùn)營(yíng)總監(jiān)鄭英華為記者分析了零售藥店“另找出路”的原因。鄭英華認(rèn)為，新醫(yī)改對(duì)醫(yī)保的投入大幅增加，勢(shì)必將推動(dòng)享受國(guó)家補(bǔ)貼而實(shí)行“零差率”售藥的社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)保定點(diǎn)藥店的普及，兩者會(huì)在“客觀上”加劇零售藥店的生存壓力，“進(jìn)一步擠壓我們的利潤(rùn)空間”，零售藥店必須尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
作為此次新醫(yī)改方案出臺(tái)前惟一受邀參加方案討論的連鎖藥店，開心人大藥房也開始思變，選擇了擴(kuò)展企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)。上個(gè)月，開心人大藥房在南昌開了一家“全能藥房”，除售藥外還提供健康培訓(xùn)、上門體檢等一系列多元服務(wù)，號(hào)稱“全國(guó)首家”。
醫(yī)械公司 農(nóng)村大有可為
與零售藥店的掌門們比起來(lái)，銳珂醫(yī)療大中華區(qū)總裁劉杰的心情顯然好得多。
昨天新華社授權(quán)發(fā)布《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案（2009—2011年）》，明確表示未來(lái)三年內(nèi)中央將重點(diǎn)支持2000所左右縣級(jí)醫(yī)院（含中醫(yī)院）建設(shè)，完成中央規(guī)劃支持的2.9萬(wàn)所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)，再改擴(kuò)建5000所中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。衛(wèi)生部長(zhǎng)陳竺此前也在全國(guó)兩會(huì)上向媒體透露，今年將投入370億元用于全國(guó)70％縣級(jí)醫(yī)院的改擴(kuò)建，其中就包括更新醫(yī)療器械。而2009年中央財(cái)政預(yù)算更是明確顯示，8500億元當(dāng)中將有165.3億元定點(diǎn)投向全國(guó)2.9萬(wàn)所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，作為其設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助。
“這些都是實(shí)實(shí)在在的機(jī)會(huì)”，在3月19日舉行的北京第二十一屆國(guó)際醫(yī)療設(shè)備儀器展覽會(huì)上，劉杰顧不上介紹自己公司展出的新產(chǎn)品，便為記者解讀起新醫(yī)改帶來(lái)的“千載難逢的利好”。“據(jù)我了解，中國(guó)一共有4萬(wàn)家衛(wèi)生院，背后還有廣闊的農(nóng)村醫(yī)療市場(chǎng)，對(duì)我們而言大有可為”，劉杰指著一臺(tái)小型CR機(jī)向記者介紹，“這是我們農(nóng)村事業(yè)部專為中國(guó)農(nóng)村市場(chǎng)研發(fā)的機(jī)子，價(jià)格在50萬(wàn)元左右，以前一臺(tái)要上百萬(wàn)元�！�
“讀懂”新醫(yī)改政策并且做出反應(yīng)的還有西門子醫(yī)療。去年10月22日，就在新醫(yī)改征求意見稿公布僅僅一周之后，西門子醫(yī)療就與衛(wèi)生部合作在陜西洛川建起了“西門子新農(nóng)村醫(yī)療示范中心”。西門子醫(yī)療中國(guó)區(qū)總裁歐翰林表示，將著力打造農(nóng)村醫(yī)療設(shè)備服務(wù)的“樣板間”，謀求農(nóng)民、政府和企業(yè)“三贏”的局面。
相對(duì)于銳珂和西門子，更熟悉農(nóng)村實(shí)際情況的本土醫(yī)械公司早已碎步在前。北京萬(wàn)東醫(yī)療董事辦的何一中告訴記者，公司兩年前就已經(jīng)針對(duì)基層市場(chǎng)著手研發(fā)價(jià)格相對(duì)低廉的高頻診療儀器，“就等著新醫(yī)改的沖鋒號(hào)響起來(lái)�！倍鴩�(guó)內(nèi)另一家醫(yī)療器械生產(chǎn)商——山東新華醫(yī)療也改變了行進(jìn)方向。去年12月，新華醫(yī)療出資510萬(wàn)美元與GE合資成立新華通用醫(yī)療系統(tǒng)有限公司，主要生產(chǎn)普及型X線機(jī)。新華醫(yī)療證券事務(wù)代表勒建國(guó)向記者透露，公司的這一投資原本是用于血液輻射器項(xiàng)目，突然轉(zhuǎn)向的原因就是“在新醫(yī)改大單面前，X線機(jī)顯然更能滿足基層市場(chǎng)的需求”。
【專家看法】銀海證券醫(yī)療行業(yè)研究員李鷹鵬認(rèn)為，對(duì)于醫(yī)療器械企業(yè)而言，農(nóng)村市場(chǎng)屬于微利。但是隨著新醫(yī)改一系列相關(guān)政策的出臺(tái)，農(nóng)村醫(yī)療器械市場(chǎng)的總量會(huì)相當(dāng)可觀，無(wú)論是對(duì)外資醫(yī)療器械巨頭還是國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械公司來(lái)說(shuō)，都是一塊難以抗拒的大蛋糕。
制藥企業(yè) 行業(yè)或?qū)⑾磁?/B>
對(duì)于基本藥物的定價(jià)權(quán)，前天頒布的方案與之前的征求意見稿相比做出了較大調(diào)整，征求意見稿為“基本藥物由國(guó)家實(shí)行招標(biāo)定點(diǎn)生產(chǎn)或集中采購(gòu)，統(tǒng)一制定零售價(jià)”。
北京一家制藥企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人在得知上述修改后斷言，“這樣一來(lái)，現(xiàn)在5000多家制藥企業(yè)中，至少有一半活不下去，那些手里只有一兩個(gè)普藥品種，憑借‘跟醫(yī)院關(guān)系好’來(lái)賺鈔票的小藥企將首當(dāng)其沖被淘汰掉�！�
實(shí)際上，一些省份已經(jīng)聞風(fēng)而動(dòng)，開始在新醫(yī)改大方向下重新布局制藥產(chǎn)業(yè)。3月16日，廣東省食品藥品監(jiān)督管理局推出促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展18條措施，提出“盤活省內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)存量生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資源”。廣東省藥監(jiān)局辦公室副主任郭宇華向媒體表示，廣東將大力支持省內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)間的車間或生產(chǎn)線兼并重組，引導(dǎo)企業(yè)之間優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。在這一思路下，珠海麗珠醫(yī)藥集團(tuán)兼并深圳清華源興藥業(yè)。而據(jù)廣東媒體報(bào)道，近日廣州一家銷售額達(dá)億元左右的國(guó)有制藥企業(yè)也擬將大部分產(chǎn)品的銷售權(quán)
租售給一家實(shí)力更強(qiáng)的民企來(lái)經(jīng)營(yíng)。
【專家看法】招商證券醫(yī)藥行業(yè)首席分析師張明芳表示，基本藥物定價(jià)權(quán)下放后，各省會(huì)有自己的考量，而地區(qū)內(nèi)龍頭藥企的游說(shuō)力量也將有施展的空間，“很可能在各個(gè)區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)大魚吃小魚的行情。”此前，中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)于明德曾也公開表示，政府此舉在很大程度上是借助基本藥物目錄來(lái)提高制藥行業(yè)的集中度。
商業(yè)醫(yī)保 “配角”戲份增加
同樣是配角，與制藥行業(yè)中的小藥廠命運(yùn)截然不同，醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)中的商業(yè)保險(xiǎn)公司則摩拳擦掌欲借新醫(yī)改大干一番。
新醫(yī)改方案中明確提出“積極發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)，鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開發(fā)適應(yīng)不同需要的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品”。新醫(yī)改還提出3年內(nèi)使城鎮(zhèn)職工和居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)及新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保率提高到90％以上。
中國(guó)保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)保費(fèi)收入從2001年的61.5億元上升到2007年的384億元，年平均增長(zhǎng)35％。分析人士據(jù)此指出，雖然增長(zhǎng)快速，但商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)在醫(yī)療費(fèi)用融資中比重仍然很有限，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)市場(chǎng)擴(kuò)容在即。
國(guó)內(nèi)首家專業(yè)健康保險(xiǎn)公司人保健康的總裁李玉泉也認(rèn)為，要完成新醫(yī)改提出的醫(yī)保目標(biāo)，需要社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)健康保險(xiǎn)等多方共同推動(dòng)。與此同時(shí)，中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)總裁吳焰已經(jīng)在考慮如何扮演好新增的“戲份”，“目前社保對(duì)一些高收入人群來(lái)說(shuō)已經(jīng)不夠用，購(gòu)買高額商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)才能滿足其對(duì)高程度的特色醫(yī)療及健康保障的需求”。
吳焰在兩會(huì)上曾表示，國(guó)家提出的“全民醫(yī)�！蹦繕�(biāo)將使得商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)攻高端市場(chǎng)。
而另外一些人則在爭(zhēng)著要成為“配角”，中國(guó)初級(jí)衛(wèi)生保健基金會(huì)執(zhí)行理事朱定良告訴記者，“我們正準(zhǔn)備由基金會(huì)牽頭成立一個(gè)中國(guó)農(nóng)村健康保險(xiǎn)公司。”
針對(duì)商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)公司承辦健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，中國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)熊先軍撰文評(píng)價(jià)稱，社保機(jī)構(gòu)與醫(yī)院合作的動(dòng)力不足，議價(jià)談判優(yōu)勢(shì)得不到有效發(fā)揮，醫(yī)療費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)的控制能力也相對(duì)較弱。健康保險(xiǎn)則涉及第三方，即醫(yī)療服務(wù)提供者，一旦商業(yè)健康保險(xiǎn)公司介入，有助于建立醫(yī)保雙方的利益共享機(jī)制。
【專家看法】中投顧問(wèn)分析師許玲妮分析認(rèn)為，雖然新醫(yī)改“以社會(huì)保險(xiǎn)為主，以商業(yè)健康保險(xiǎn)為補(bǔ)充”的基調(diào)并沒(méi)有改變，但今后由政府提供政策支持和業(yè)務(wù)平臺(tái)、由商業(yè)化保險(xiǎn)公司按照商業(yè)化模式運(yùn)作的“結(jié)合型健康險(xiǎn)”將會(huì)有巨大的發(fā)展空間，商業(yè)保險(xiǎn)公司在醫(yī)保行業(yè)當(dāng)中的“戲份”無(wú)疑會(huì)有所增加。
資本市場(chǎng) 醫(yī)改概念走俏
8500億元給涉及醫(yī)療的數(shù)個(gè)行業(yè)帶來(lái)利好，資本市場(chǎng)更是風(fēng)起云涌。
昨天是新醫(yī)改方案頒布后的第一個(gè)交易日，醫(yī)療板塊領(lǐng)漲兩市，數(shù)只醫(yī)藥股放量漲停，醫(yī)療器械、生物疫苗等子板塊更是全線飄紅。聯(lián)訊證券醫(yī)藥行業(yè)研究員紀(jì)健分析稱，醫(yī)藥板塊一季度漲幅不如大盤，新醫(yī)改方案出臺(tái)后雖然會(huì)對(duì)板塊有一個(gè)正向刺激，但是此輪上漲中有很大一部分是修復(fù)性的，而且醫(yī)藥板塊內(nèi)部會(huì)出現(xiàn)分化，比如疫苗類企業(yè)、醫(yī)療器械類企業(yè)的走勢(shì)應(yīng)該會(huì)相對(duì)較好，“總之醫(yī)藥板塊整體大面積上漲的可能性不大”。合眾世紀(jì)投資顧問(wèn)有限公司總裁曹越則表示，受新醫(yī)改的消息影響，目前對(duì)醫(yī)療行業(yè)看好的基金超過(guò)100家。
早在去年10月新醫(yī)改征求意見稿面世時(shí)，投資者便熱捧“醫(yī)改概念股”。2008年10月，中信資產(chǎn)就向國(guó)中醫(yī)藥注資1億元人民幣，更有傳聞稱其有意引入德意志銀行將國(guó)中醫(yī)藥股份打包登陸H股；2月17日，主營(yíng)生物疫苗生產(chǎn)的深圳邁高與美國(guó)HTDS公司簽署并購(gòu)重組協(xié)議，宣布將借殼這家美國(guó)公司登陸納斯達(dá)克；3月23日，江蘇魚躍醫(yī)療連續(xù)三天漲停，收盤于29元，比起2008年10月中旬11.2元的股票價(jià)格，暴漲159％。其在年報(bào)中認(rèn)為，今年公司最大的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素便是“新醫(yī)改的逐步兌現(xiàn)”。
另?yè)?jù)中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資在線交流平臺(tái)3月24日發(fā)布的《2008年中國(guó)醫(yī)療健康行業(yè)投資報(bào)告》顯示，2008年全年度，中國(guó)醫(yī)療健康行業(yè)融資金額增長(zhǎng)40.62％，制藥與連鎖藥店領(lǐng)域排在融資額度前兩位。 - ■ 與【新醫(yī)改8500億重布行業(yè)經(jīng)濟(jì)圖景】相關(guān)新聞
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